Kategorien
Kategorien helfen dir, Verträge thematisch zu gruppieren und im Dashboard nach Kostenkategorien auszuwerten.
Beispiel-Kategorien
| Kategorie | Beispiel-Verträge |
|---|---|
| Cloud & SaaS | Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce |
| Hardware & Geräte | Laptops, Server, Drucker-Leasing |
| Versicherungen | Haftpflicht, Cyber-Versicherung |
| Telekommunikation | Mobilfunk, Internet, Festnetz |
| Büro & Facility | Miete, Reinigung, Kaffeemaschine |
Kategorien verwalten
Du kannst Kategorien an zwei Stellen erstellen:
- Direkt im Vertragsformular – Tippe einen neuen Namen ein und bestätige
- Unter Einstellungen – Hier kannst du alle Kategorien bearbeiten oder löschen
Hinweis: Eine Kategorie kann nur gelöscht werden, wenn keine Verträge mehr zugeordnet sind.
Abteilungen
Abteilungen steuern die Sichtbarkeit von Verträgen. So kannst du sicherstellen, dass jeder nur die Verträge sieht, die für ihn relevant sind.
Abteilung erstellen
- Gehe zu Abteilungen in der Sidebar
- Klicke auf + Neue Abteilung
- Gib einen Namen ein (z.B. „IT", „Marketing", „Vertrieb")
Sichtbarkeitsregeln
| Rolle | Sieht |
|---|---|
| Admin | Alle Verträge, unabhängig von der Abteilung |
| Benutzer (mit Abteilung) | Nur Verträge der eigenen Abteilung(en) + globale Verträge |
| Benutzer (ohne Abteilung) | Nur globale Verträge (ohne Abteilungszuweisung) |
Tipp: Verträge ohne Abteilungszuweisung gelten als „global" und sind für alle sichtbar. Weise Abteilungen gezielt zu, um die Sichtbarkeit einzuschränken.