Was sind Kontakte?
Kontakte sind Ansprechpartner die du Verträgen zuordnen kannst – z.B. der zuständige Account-Manager beim Anbieter oder der interne Verantwortliche.
Kontakt erstellen
- Öffne einen Vertrag und klicke auf Bearbeiten
- Im Feld Kontaktperson kannst du einen bestehenden Kontakt auswählen oder einen neuen anlegen
- Gib die Kontaktdaten ein und bestätige
Kontaktfelder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Vollständiger Name des Ansprechpartners |
| E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme | |
| Telefon | Telefonnummer |
| Position | Rolle oder Position (z.B. „Account Manager", „IT-Leiter") |
| Firma | Zugehöriges Unternehmen |
Kontakte wiederverwenden
Einmal erstellte Kontakte stehen bei allen Verträgen zur Auswahl. So musst du die gleichen Daten nicht mehrfach eingeben.
Tipp: Kontakte können über die REST-API (Pro-Plan) programmgesteuert verwaltet werden – ideal für den Abgleich mit CRM-Systemen.